- 15,3 Mio. Aktien zu je 11,70 € platziert – Orderbuch mehr als 4-fach überzeichnet
- Starke Nachfrage der Investoren untermauert anhaltendes Interesse an der Transformation von DEUTZ
- Nettoerlös dient der Optimierung der Kapitalstruktur, um die finanzielle Flexibilität im Hinblick auf künftige Wachstumschancen zu stärken
Köln, 15. September 2026 – DEUTZ hat im Zuge seiner Kapitalerhöhung erfolgreich rund 15,3 Mio. neue Aktien an institutionelle Investoren platziert und dadurch einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Mio. € erzielt. Das Orderbuch war mehr als 4-fach überzeichnet.
„Die hohe Nachfrage der Investoren zeigt, dass der Kapitalmarkt hinter unserer Transformation steht und unsere Überzeugung teilt: DEUTZ wird weiter profitabel wachsen. Ihr Vertrauen ist ein starkes Signal. Es spornt uns an, unsere strategischen Ziele fokussiert weiterzuverfolgen. So schaffen wir einmal mehr hohen, nachhaltigen Mehrwert für unsere Aktionäre“, sagt CEO Dr. Sebastian Schulte.
DEUTZ hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom Motorenhersteller hin zu einem breit aufgestellten Industrieunternehmen mit Lösungen für Mobilität, Energie, Verteidigung und einem starken Servicegeschäft entwickelt. Vor zwei Monaten hat das Unternehmen den Erwerb der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, einem führenden europäischen Anbieter von militärischen Land- und Spezialfahrzeugen, angekündigt, der von der außerordentlichen Hauptversammlung Ende August nahezu einstimmig unterstützt wurde. Mit dem Erwerb von FFG erreicht DEUTZ einen wichtigen Meilenstein bei seiner Transformation zum breit aufgestellten Industrieunternehmen im Rahmen der Next DEUTZ-Strategie.
DEUTZ CFO Oliver Neu ergänzt: „Wir freuen uns sehr, erneut renommierte Investoren für DEUTZ gewonnen zu haben. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung verschafft uns die Flexibilität, weiterhin in die Transformation unseres Unternehmens investieren zu können und gleichzeitig unsere Finanzlage zu optimieren.“
Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte an institutionelle Investoren unter Ausschluss des Bezugsrechts. Das Grundkapital der DEUTZ AG erhöht sich infolge der Platzierung der neuen Aktien um 10 % auf rund 167,9 Millionen auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. September 2026 prospektfrei zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen zugelassen. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, wird voraussichtlich am 18. September 2026 aufgenommen. Nach der Privatplatzierung unterliegt DEUTZ für die Dauer von sechs Monaten einer Lock-up-Verpflichtung, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einschließlich der Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage, die von der außerordentlichen Hauptversammlung im August 2026 beschlossen wurde.
COMMERZBANK und Deutsche Bank begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners.
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